Aus der Praxis

M&A‑Transaktionen so durchgeführt, dass sie strategisch und finanziell tragen

Übernahme integriert, MBO und Wachstumsfinanzierung strukturiert – mit belastbaren Plänen und Szenarien.

+3.7Mln.

EUR Eigenkapitalerhöhung

+4Mln

EUR EU + NOF-Förderungen

+50%

Recyclingkapazität

+25%

EBITDA-Marge

Ausgangssituation

Wachstumsinvestition und Management Buy-Out in einem Spezialmetall‑Hersteller

Ein europäischer Hersteller von Titanprodukten plante ein Management‑Buy‑out und ein mehrjähriges Investitionsprogramm für Recycling, Schmelzkapazität und Labor – im Volumen von rund 3,7 Mio. EUR plus zusätzlichen EU‑ und Norway Funds‑Fördermitteln.

Umsetzung

M&A‑Transaktionen so umgesetzt, dass sie strategisch und finanziell tragen.

Lessons learned

Unsere Erkenntnisse aus dem Projekt

Vier Punkte, die M&A‑Transaktionen und MBOs für Banken, Investoren und Management deutlich robuster machen.

Umsetzung mitgedacht

Integration & Steuerung mit verantwortlichen Team

Der Deal funktioniert nur, wenn Roadmap, Rollen und Verantwortlichkeiten stehen. Ohne ambitioniertes und motiviertes Kernpersonal funktioniert das nicht.

Gesamtpaket Finanzierung

Banken + Förderungen sind komplementär

Fördermittel wirken nur, wenn sie sauber ins Finanzierungsdesign passen. Das Konzept muß sich auch noch ohne Föderungen rechnen.

Integrierter 3‑Jahres‑Plan

P&L, Cash, Bilanz-Prognose

Nur ein integrierter Plan überzeugt Banken und Investoren wirklich. Sensitivitätsanalysen müssen Ambitionen bestätigen.

Strategischer Fit vor Struktur

Deal‑Logik zuerst klären

Ohne klares strategisch solides Konzept gibt es keine robuste Struktur. Sich genügend Zeit für Klarheit nehmen.

So sichern wir Ihren M&A bzw. Ihre Beteiligung ab

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